[배당머신] 3M (MMM) 은 안정적인 배당주로 적합할까?

[배당머신] 3M (MMM) 은 안정적인 배당주로 적합할까?

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

오늘은 정말 유명한 기업들이 사업을 진행하는데에 필요한 제품들을 판매하는 3M에 대해서 설명하려고 합니다.

사실, 3M에 대해서 모든 사람들이 모를수가 없는데요!

 

 

다들 아시죠? 포스트잇!

저도 회사에서 늘 사용하는 제품이라, 3M 제품인것을 알면서도 별생각이 없었는데요.

 

 

어제 일을 하다가, 매일 사용하던 테이프가 3M 제품인것을 알고 갑자기 더욱 관심을 갖게 되었어요!

위의 테이프는 절연테이프인데, 보통 납땜을 진행할때, 주변 제품에 영향을 안주려고 사용하는게 주 용도인데, 

테이프가 엄청 가볍고, 접착력이 좋아서 이런 저런 용도로 많이 사용하거든요!

 

어제도 이 테이프로 작업을 하고 있다가, 문득 테이프 상표를 보게되었는데 3M이더라고요!!

투자를 진행하면서, 이렇게 주변에서 알게 모르게 꾸준히 사용하고 있는 제품에 대해서 알고 관심을 가지면,

편하고 쉽게 주식투자를 배워나갈 수 있을 것 같아서 이번 포스팅을 준비했습니다.

 

물론! 3M 자체가 워낙에 좋은 기업이기 때문에 소개시켜드리는 것이지만요! ㅎㅎㅎ

그럼 지금부터 분석해보겠습니다!

 

 

---

 

 

1. 기본 정보

- 종목명(티커) : 3M (MMM)

- 시가총액 : USD 117.75B (약 131.9조원)

- 현재가 : USD 202.81 (21.06.11 종가 기준)

- 주당 배당금 : USD 5.92

- 배당률 : 2.92%

- 52주 최고 : USD 207.42

- 52주 최저 : USD 143.94

- 섹터 : Industrials

 

 

2. 매출 및 영업이익

 

- 매출 (Total Revenues) : 증가 추세이나, 향후 확인 필요

 

 

- 영업이익 (Operating Income) : 영업 이익 악화?, 일시적인 문제인지 향후 확인이 필요 

 

 

- 순이익 (Net Income) :  R&D 비용을 제외한 순이익 부분은 변동성은 있지만 증가 추세

 

- 주당 순이익 (dilluted EPS) : 순이익과 마찬가지로, 조금의 변동은 있지만, 증가하는 추세

 

* 전체적으로 최근 변동성을 보이고 있는 것은 맞지만, 전체 매출이 크게 감소하지 않고, 순이익이 증가하는 추세임

향후, 몇년간 기업의 운영이 어떻게 되어가는지 지켜봐야겠지만, 충분히 업계 1위를 꾸준히 유지하고 있는 좋은 회사임

 

 

 

 

3. 배당률

 

 

- 현재 배당 : 2.92%, $5.92

- 배당 성향 (Payout Ratio) : 60.21%  [Very GOOD!]

- 5 Year Growth Rate : 6.68%  [GOOD!]

- 연속 배당 성장 (Dividend Growth) : 62년  [Very GOOD!]

 

 

62년동안 배당을 성장시켜온 배당킹 주식임에도, 배당성향이 60.21%로 매우 안정적인 상황.

배당 성장률도 평균 6.68%로 꽤 준수한 수준으로 성장시켜주고 있음!

 

 

 

- 기간 : 2015. 11. 18 ~ 21. 05. 20

- MIN : 1.91%

- MAX : 4.03%

- AVERAGE : 2.90%

* 현재 배당률(2.92%)은 평균 정도에 해당

 

 

- 배당 추세선 : 정말 오랫동안 꾸준히 배당을 해온 회사답게, 추세선에 크게 벗어나지 않고 꾸준하게 배당을 늘려오고 있는 그래프가 더할 나위 없이 좋네요 [Very Good!]

 

 

 

4. 주가 

 

 

- 주가 추세선 : 최근 S&P500이 불안 불안하게 상승을 유지하고 있어서, 사실 다시 조정이 올 수도 있다고 생각합니다.

현재 MMM의 주가는 추세선과 비슷하게 가고 있기 때문에, 적정 가격이라고 볼 수 있지만, 

추후 미국 주식시장의 조정이 온다면 추세선 밑으로 내려올 수 있다는 것은 생각해두고 매수를 하면 좋을 것 같습니다.

 

 

---

위와 같이 데이터를 기반으로 3M (MMM)의 배당머신으로서의 투자가 적합한지 살펴보았습니다.

이를 간단하게 정리해보겠습니다.

 

- 증가 추세이기는 하나, 약간은 불안정한 매출, 영업이익, 순이익

- 그러나, 최근 5년이 아닌, 더 긴 기간으로 보면 충분히 성장의 추세

- 업계 1위의 기업으로, 충분히 안정적인 재무구조

- 62년의 배당성장을 해온 배당킹

- 그럼에도, 안정적인 배당성향 60.21%, 준수한 배당성장률 6.68%

- 배당률과 주가 또한 현재 평균적인 기업의 가치에 적절한 수준

- 다만 시장이 불안정하기 때문에, 매수시에는 이러한 점도 고려가 필요

 

=> 시장의 불안정성을 제외하고는, 지금 매수해도 좋은 종목!

     앞으로도 안정적으로 배당을 줄 수 있는 안정적인 배당머신!

 

 

 

저번 리얼티인컴(O) 포스팅에 이어서 2번째 "배당머신" 포스팅인데요.

이렇게 저만의 기준을 가지고 기업을 분석해보니깐 되게 재밌고, 도움이 많이 되네요!

 

 

먼저, 이번 3M과 관련해서는, 지금까지는 크게 관심을 안가지고 있었던 기업인데, 

어제 일하다 갑자기 눈에 확 꽂혀가지고 알아봤는데, 

역시 명불허전, 많은 사람들이 배당주로 3M을 추천하는 이유가 있는 좋은 기업이라는 것을 알 수 있었어요! ㅎㅎㅎ

얼른, 다 포트폴리오 1단계를 완성하고 매수하고 싶네요오~~

 

두번째로는, 이렇게 직접 분석을 하니깐, 매수를 해도 되는지 안되는지 저만의 기준이 딱 세워지고,

더 장기적으로 투자하는데 도움이 될 것 같아요! ㅎㅎㅎ

 

 

여러분들도 직접 해보셔도 좋을 것 같고,

사실 자료를 이렇게 분석하는게 귀찮은 일이니,

제 블로그에서 잠시 읽고 가셔도 좋을 것 같습니다~~ :D

 

 

그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요! :D