[SCHD와 어울리는 ETF를 찾아보자!] SCHD vs DGRW 비교해보기

[SCHD와 어울리는 ETF를 찾아보자!] SCHD vs DGRW 비교해보기

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv 입니다.

 

지난번 SCHD vs DGRO에 이어서,

이번에는 SCHD vs DGRW에 대해서 비교해보겠습니다!

 

 

 

SCHD와 DGRW는 둘다 리츠와 유틸리티에는 투자를 거의 하고 있지 않다는 공통점이 있습니다.

DGRW는 SCHD에 비해 테크 비중이 높고, 에너지와 커뮤니케이션 섹터 비중이 낮은 편이네요.

 

 

SCHD와 DGRW는 27개의 종목이 겹치고,

SCHD 기준으로는 27.3%, DGRW 기준으로는 9%가 겹치게 됩니다.

 

비중으로 따지면 22%가 중복투자되어있네요.

 

 

SCHD에는 없고 DGRW에는 있는 주요 종목을 살펴보면,

마이크로소프트, 애플, 브로드컴, 엔비디아 등의 테크주가 있고,

존슨앤존슨, P&G, 유나이티드헬스그룹, 모건스랜리, 맥도날드 등이 있습니다.

 

 

 

 2015년부터 지금까지 투자 성과를 비교해보면,

S&P 500 = DGRW > SCHD 의 성과를 보여주고 있습니다.

최근 비교 분석한 종목중 유일하게 S&P 500과 비슷한 퍼포먼스를 보여주고 있네요!

 

 

 

고점 대비 하락폭 추세를 보면 비슷한 경향을 보여주고 있습니다.

마찬가지로 22~23년도를 살펴보면 조금 특이한 점이 있는데,

DGRW는 SCHD와 마찬가지로 꽤나 좋은 방어력을 보였습니다.

 

성과는 S&P 500처럼 나왔는데, 방어력은 SCHD와 같다.

꽤나 매력적이지 않나요? ㅎㅎ

 

 

SCHD와 DGRW의 상관 계수는 0.95로, 역시나 다른 종목들과 같이 꽤나 높은 상관성을 보여주고 있습니다.

 

 

SCHD와 DGRW의 연평균 수익률은 10.91%와 12.23%로 DGRW가 조금 더 나은 면모를 보여주고 있습니다.

MDD는 -21.54%, -19.29%로 DGRW가 MDD도 좋은 면모를 보여주고 있네요.

 

다만 DGRW의 경우 배당률이 1.55%정도로 SCHD 대비 낮은 편입니다.

대신 월배당으로 지급을 해준다는 장점이 있죠. 월배당이긴 하나 12월에 조금 더 많은 배당금을 지급해주는 구조입니다. 

 

 

성과와 방어율만 봐서는 SCHD, VIG, NOBL, DGRO, DGRW 중에서 DGRW가 가장 좋은 모습을 보여주는 것 같습니다.

다만 각각의 구성 종목과 배당률 등 본인의 성향에 맞춰서 종목을 고르고 비중을 조절할 필요가 있겠습니다.

 

 

오늘도 즐거운 하루 되세요! :)