[미국 ETF] TQQQ (ProShares UltraPro QQQ ETF) 종목 분석 및 QQQ, QLD 비교

[미국 ETF]  TQQQ (ProShares UltraPro QQQ ETF) 종목 분석 및 QQQ, QLD 비교

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv 입니다.

 

 

부동산 시장과는 다르게, 주식 시장에서는 레버리지를 일으키기가 쉽지 않은데요.

이런 와중에, 많은 사람들이 관심을 갖고 있는 레버리지 ETF인 TQQQ에 대해 소개해보려고 해요.

 

 

TQQQ는 많은 분들이 아시는 나스닥 100 추종 지수인 QQQ의 daily 변동성을 3배로 추종하는 상품입니다.

그렇기 때문에, 내 투자금이 작아도, 수익을 크게 볼 수 있는 레버리지 효과를 기대할 수 있죠.

하지만, 반대로 내 작은 투자금마저도 송두리째 뺏어갈 수 있는 무서운 상품이기도 하죠.

 

그래도, 많은 사람들이 QQQ가 장기적으로 우상향한다고 생각하시는데,

그러면 당연히 TQQQ가 3배로 가니 더욱 이득이라고 생각하실 분들이 많을텐데요.

 

 

장기적으로 우상향한다고 하면, TQQQ도 크게 오를 가능성은 높은데요.

무조건 먼 미래 후에 QQQ의 3배로 불어나는 것은 아니에요!

 

 

이는 Volatility Drag 현상때문이고, 저번 QLD 포스팅에서 설명했으니 궁금하면 아래 링크를 확인해보세요!

2021.04.25 - [주식/미국 주식] - [미국 ETF] QLD (ProShares Ultra QQQ ETF) 알아보기

[미국 ETF] QLD (ProShares Ultra QQQ ETF) 알아보기

 

 

그러면, 본격적으로 QQQ의 3배 레버리지 ETF TQQQ에 대해서 알아보겠습니다!

 

 

 

1) Summary

- 운용사 : Proshares

- 종목명(티커) : ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ)

- 시가총액 : USD 14.39B (약 16.5조원)

- 수수료 : 0.95% (높은편)

- 현재가 : USD 137.13 (2021.07.26 종가기준)

- 배당 : -

- 52주 최고 : USD 137.57

- 52주 최저 : USD 53.68

 

QLD와 마찬가지로, 역시 배당은 없습니다.

수수료도 0.95%로 높은 편인데, 대출을 할 경우 이자를 내듯이,

레버리지 효과를 누리는 비용이라고 생각하시면 편할것 같아요!

시가 총액은 QLD보다 약 3배정도 큰 16.5조원 입니다.

 

 

 

2) ETF Portfolio (구성종목)

 

QQQ를 3배로 추종하는 것이기 때문에, 가격을 움직이는 구성종목은 QQQ와 같다고 보시면 됩니다.

위에서도 말씀드렸지만, 중요한 점은 총 수익을 3배로 추종하는 것이 아니라,

daily 변동성을 3배로 추종한다는 점을 명심하셔야겠습니다!!

2021. 07. 27 기준 QQQ 구성종목

 

출처 : www.etf.com/QQQ#fit

 

QQQ의 구성종목을 보면, 저희가 잘 아는 빅테크 기업들의 비중이 53%를 넘네요!

 

 

 

3) 수익률

- 1년 수익률 : 연 126.25%

- 3년 수익률 : 연 58.00%

- 5년 수익률 : 연 70.40%

- 10년 수익률 : 연 53.53%

 

* 10년 연평균 53.53%라니요... 어마무시하네요 ㅎㅎㅎㅎ

물론 이렇게 보면 엄청 높은 수익률이 탐나겠지만, 사실 저 속에 숨겨진 엄청난 변동성을 과연 버틸 수 있을지는 모르겠네요..ㅎㅎ

 

 

QQQ와 QLD와 함께 비교해보겠습니다.

 

	QQQ	QLD (2배 레버리지)	TQQQ (3배 레버리지)
1년 수익률	38.97%	262.30%	126.25%
3년 수익률	27.05%	84.44%	58.00%
5년 수익률	27.44%	73.08%	70.40%
10년 수익률	21.32%	48.79%	53.53%

 

현재 기준으로는, QQQ의 수익률은 정말 작아보이게 만드는 TQQQ의 수익률이네요.

한편, QLD와 비교하면 오히려 QLD가 더 앞서는 경우도 많아 보입니다.

 

3배 레버리지의 경우 변동성으로 인해 Volatility Drag 영향을 많이 받아서 그런거겠죠 ㅎㅎ

 

레버리지 상품을 장기투자하는 것은 많이 위험한건 사실이지만,

하게 된다면, TQQQ보다는 QLD로 안정성과 수익률을 둘 다 노리는게 더 현명한 선택으로 보입니다!

 

반면, 단기투자로 시세차익을 노리신다면,

변동성이 큰 TQQQ를 통해서 빠르게 수익을 챙겨서 매도하는게 좋은 선택이겠죠!

 

(절대 매수, 매도를 추천하는 내용이 아닙니다! 특히, 레버리지 상품의 경우는 더더욱 투자시 조심하시길 바랍니다!)

 

 

 

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얼핏 보면은 QQQ가 우상향하니, QLD와 TQQQ도 같이 우상향할거고,

QQQ보다 2배, 3배 레버리지가 각각 더 많은 폭으로 우상향 할 것으로 생각했으나,

비교해보니 2배 ETF인 QLD가 3배 ETF인 TQQQ보다 장기적으로는 더 좋은 성과를 보이고 있습니다.

 

이처럼, 투자를 할때는 직관도 중요하지만, 

너무 직관에 휘둘리지 않고, 데이터를 비교해보시면 더 좋은 성과를 얻으실 수 있을 것입니다!

 

 

 

마지막으로, TQQQ와 QLD에 대해서 살펴보면서 제 생각을 말씀드리겠습니다.

 

유튜버 라오어님이 '무한 매수법'이라는 방식을 통해서 3배 레버리지를 매수/매도 하는 방법이 있습니다.

이와 같이, 변동성을 이용해서 TQQQ에 단기 투자를 해볼 생각은 있습니다. (언제가 될지는 모르겠지만요..)

다만, TQQQ를 장기 투자를 할 생각은 없습니다.

 

레버리지 ETF를 되게 소극적으로 보고 있는 저 morediv이지만,

추후에 QLD ETF를 조금씩 분할 매수하면서 장기투자를 해볼 생각은 있습니다!

(이것도 언제가 될지는 모르겠네요.. 일단 제가 하고 있는 목표 포트폴리오 구성부터 해야겠지요..)

 

 

 

그럼 오늘도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다! :D