[미국 ETF] SPHD (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF) 알아보기

[미국 ETF] SPHD (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF) 알아보기 

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv 입니다.

 

 

오늘은 고배당 저변동성 포트폴리오로 구성된 ETF SPHD에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

저 morediv는 잠시 배당투자 -> 성장 / 시장지수 투자로 방향을 돌려 투자를 진행하고 있는데요,

결국은 다시 배당 투자로 돌아갈 것이기에

배당주에 관심이 많답니다!

 

 

이전에 배당 투자를 진행하면서, 가장 어려웠던 점은

고배당주는 배당컷 혹은 성장이 끝난 회사 일 수 있고,

배당성장주는 기대만큼 많은 배당을 기대하기가 어렵다는 것입니다.

 

 

cash flow를 창출해낸다는 관점으로 투자하지만, 

개별 종목에 투자하다보면

과연 내가 투자한 회사가 계속 꾸준히 좋은 배당률을 유지하며 배당을 줄 수 있을까?

배당보다 주가가 많이 떨어지면 어떡하지? 하는

걱정이 계속 들곤 합니다.

 

 

그러한 측면에서는, ETF를 통한 배당 투자를 진행하면 조금 더 안정적으로

포트폴리오의 코어를 잡아나갈 수 있을 것이라고 생각됩니다!

 

 

그러면 오늘의 ETF, SPHD에 대해서 알아보겠습니다!

 

 

 

 

1) Summary

 

 

- 운용사 : Invesco (QQQ의 운용사로 유명하죠?!)

- 종목명(티커) : Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF (SPHD)

- 시가총액 : USD 2.88B (약 3.2조원)

- 수수료 : 0.30% (보통)

- 현재가 : USD 43.02 (2021.04.01 종가기준)

- 배당 : 매월, USD 1.80 (4.18%)

( SPHD의 가장 매력 포인트중 하나죠, 월배당을 지급하며, 4.18%라는 준수한 배당률을 보입니다! )

- 52주 최고 : USD 43.28

- 52주 최저 : USD 27.84

 

 

* 약간의 수수료 (0.30%)가 있기는 하지만, 개별종목의 risk를 줄여준다는 측면의 비용이라고 고려하면,매월 배당을 지급하며, 높은 배당률을 보이기 때문에,월급 외의 꾸준한 현금흐름을 안정적으로 만드려는 분들에게는 좋은 선택지임이 분명합니다!

 

ETF이기 때문에, 개별 종목보다 안정적이고, 특히 이 SPHD의 목적이 고배당 , 저변동성이기 때문에큰 금액을 운용하기에도 보다 안정적입니다.

 

 

 

 

 

2) ETF Portfolio (구성종목)

 

출처 : www.etf.com/SPHD#overview

 

한국인들이 고배당주로 많이 알고 투자하는알트리아(MO), 엑슨모빌(XOM), AT&T(T), 셰브론(CVX) 등이 포함되어있습니다.

 

고배당을 주기 위해서는, Utility, 부동산 리츠, 금융, 통신 등의 가치주 투자에 많이 비중을 담을 수 밖에 없습니다. 

이러한 종목들을 개별로 투자를 진행하면, 어느 분야가 쇠퇴하게 될지, 어떤 회사가 쇠퇴하게 될지 불안할 수도 있는데, ETF로 분산투자를 진행하게되면 보다 안정적으로 걱정없이 투자가 가능할 것 같네요!ㅎㅎㅎ

 

 

<전체 포트폴리오 확인>

www.invesco.com/us/financial-products/etfs/holdings?audienceType=Investor&ticker=SPHD

Invesco | Holdings | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

 

* 종목 리밸런싱이 종종 있지만, 꼭 투자 전에 전체 포트폴리오를 보고, 

어떤 종목들을 어느 비중으로 들어가 있는지, 

본인이 믿고 투자할만한 비중으로 분산이 되어있는지를 확인하시길 바랍니다!

( 공부도 하고, 그만큼 더 믿고 투자할 수 있게 되거든요! )

 

 

 

3) 수익률

 

 

2020년 covid로 인해서 주식시장 전체가 폭락하고 다시 회복하는 과정서 50.99%라는 큰 변동성을 보였으나,

다른 개별 종목이나, index를 봐도 이것보다 훨씬 크게 회복했으니,

이번 1 year는 조금 번외로 보는게 좋겠습니다.

 

 

사실, SPHD에 투자하시는 분들의 목적이라 함은, 원금은 보존하면서 

배당으로 인한 새로운 현금 흐름을 창출이 목표라고 할 수 있을 것 같은데요.

 

 

위의 SPHD 10년 그래프에서, 2017~2019년도의 그래프와 같이

최대한 가격의 변동이 없게끔 운영하고자 하는것이 SPHD의 목적이라 할 수 있으니, 

수익률보다는 첫째로는 가격의 변동성이 작게 가져가는 것이라 할 수 있습니다.

 

 

그리고 위의 과거의 배당, Dividend History와 같이,

배당을 통한 꾸준한 현금 흐름!

 

이것을 SPHD의 투자 목적으로 보고 접근해야겠지요!

 

 

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저 morediv는 아직 투자하고 기다릴 수 있는 시간이 많아서,

성장 투자를 하고 있는데,

추후, 다시 배당 포트폴리오를 만들어 나갈때를 위해서 늘 배당 종목을 관심있게 보고 있는데요!

 

 

개인적으로는 이 SPHD와 리얼티인컴 (O)을 꼭 포트폴리오에 추가할 생각이랍니다!

monthly income을 안정적으로 구축하고 싶어서요!

 

 

앞으로 더 좋은 종목이 있다면, 여러분께 또 소개해드릴 수 있도록 하겠습니다.

제가 더 열심히 관심갖고 공부를 해야겠군요! ㅎㅎㅎ

 

 

 

언제나 그렇듯, 어제보다 한발짝 나아갔다면 성투의 길로 가고 있는거랍니다.

조급해하지 않고, 안정적으로 원하는 경제적자유를 향해 같이 나아가시죠!!! ㅎㅎ

 

 

오늘도 즐거운 하루 되세요 모두들! :D