[포트폴리오] 2021년 1분기 morediv 포트폴리오 공개 (2021.04.01)

[포트폴리오] 2021년 1분기 morediv 포트폴리오 공개 (2021.04.01)

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

2020년에 주식 투자를 시작해,

여러가지 우여곡절을 겪으면서 투자 스타일에 대해서도 많이 고민을 해보았는데요!

 

현재는, 시장지수 INDEX ETF(VOO, QQQ)를 기반으로 한, 성장 투자에 초점을 맞추고 있습니다. 

(목표 금액까지는 VOO, QQQ를 꾸준히 매수를 진행할 생각이고, 

이후부터는 배당 투자로 포트폴리오를 확장해나가려고 합니다!)

 

 

제 포트폴리오는 이번에 처음 공개하는 것인데요!

어떻게 설명드려야 할지 되게 어렵네요 ㅎㅎㅎ

 

바로 공개할게요!

 

현재 morediv 투자 포트폴리오 트리맵입니다.

위와 같은 비중으로 투자를 진행하고 있습니다. 

 

 

하나하나 살펴보겠습니다.

 

 

1) 테슬라 (TSLA)

 

 

테슬라, 한국인들의 관심을 가장 많이 받는 주식중 한 종목이죠!

테슬라의 전기차 배터리 & 에너지 기술, 자율주행 SW, 생산 공장 자동화 등 

성장을 해나가는데 거침이 없고, 

보여주는 퍼포먼스 또한 정말 대단하다고 생각합니다.

 

 

분산 투자와 집중 투자 중에 고민을 했는데, 

잘모르는 우량주에 분산 투자로 하며 신경써야할 요소를 늘리기 보다는,

성장을 확신하고 믿는 기업에 집중 투자가 좋다고 생각해서

저 morediv는 테슬라에 집중 투자하고 있습니다.

 

 

당장은 매도 계획이 없고, 몇년 뒤 성장이 어느정도 무르익었을 때, 

몇년에 걸쳐 매도하며, VOO, QQQ 매수에 합류할 생각입니다.

 

 

 

2) VOO & QQQ

 

시장 지수 INDEX ETF를 기반으로 투자를 진행하면, 장점이 크게 2가지 있습니다.

첫번째는, 개별 종목이 아니기 때문에 실적, 업황, 경영 등 여러 부가적인 요소를 신경쓸 필요가 적다는 것이고,

두번째는, ETF 자체가 분산투자이기 때문에 수익률이 항상 안정적으로 유지된다는 것입니다.

VOO, QQQ의 수익률은 매일 확인해보진 않았지만, 항상 볼때마다 빨간불로 저의 심신을 안정시켜줬던것 같네요! ㅎㅎ

 

 

지난 수십년간의 데이터와 미국의 성장을 믿고, 편안하게 장기투자하기에 좋은 종목이라 생각합니다!

 

 

최근 테슬라가 가격이 많이 하락해서, 집중 매수를 하느라 VOO, QQQ의 비중이 조금 낮아졌는데,

앞으로 다시 매수를 진행해서, 최소 테슬라 : VOO+QQQ가 50:50의 비중을 유지할 수 있게끔 해나갈 생각입니다!

 

 

 

3) FNGU

 

이번에 FANG+ 기업들이 많이 하락하면서, FNGU (FANG+ 3배 레버리지)도 많이 떨어져서 hedge용으로 샀습니다.

36주 매수해서 16주는 익절하여, 20주 남아있네요.

 

 

사실, 제가 트레이딩 측면에서 재능이 있다고 느껴지지는 않아서,

많이 상승해도 종목을 매도하기가 어렵고, 결국 테슬라도 900달러대까지 올라가는거 보고 좋아만하다가,

최근 590달러대까지 보고왔죠...ㅎㅎㅎ

 

 

그래서, 개별 종목은 꾸준히 장기투자를 하기로 하고,

가끔 시장의 폭락으로인해 지수 자체가 많이 떨어질 때 hedge를 위해서 레버리지 상품을 작은 비중으로 매수, 매도 하고 있습니다.

지루함 달래기와 약간의 이익 추구를 위한 목적으로 포트폴리오의 비중은 10% 미만으로 항상 하려고 하고 있습니다!

(레버리지는 굉장히 위험한 상품이므로, 조심 또 조심하시고, 신중하시길 바랍니다! ㅎㅎㅎ)

 

 

 

4) 삼성전자우

현재 제 포트폴리오의 유일한 한국 주식이죠.

제가 주식을 처음 시작해서, 투자 방향을 만들어가면서, 삼성전자우를 매수를 했었는데,

코로나로 인해 폭락한 시점에 잘 주워 담아서 좋은 수익률을 보이고 있네요.

 

삼성전자우, 정말 좋은 종목이지만, 

저는 미국 주식 비중을 더 늘리기 위해서 조금씩 매도를 진행할 생각입니다!

 

한국주식을 처음에는 많이 했고, 한국에도 좋은 회사들이 많이 있지만,

한국 시장과 미국 시장의 구조적 차이, 장 운영 시간의 차이 등의 이유로 저는 한국 주식의 비중을 축소하고자 합니다.

 

다음 2분기 포트폴리오에는 삼성전자우를 다 매도했을지, 아니면 일부 매도했을지, 하나도 매도했을지 모르겠지만,,ㅎㅎ

좋은 타이밍에 매도를 진행할 생각입니다!

 

 

 

이렇게 저 morediv의 포트폴리오에 대해서 확인해보셨습니다!

 

 

개인적으로, 현재 포트폴리오를 운영하면서, 

이전보다 더 심리적으로 안정적으로 주식 투자를 해나갈 수 있고, 

생각보다 만족스러운 투자 성과가 나오고 있는 것같아 만족스러운 상황입니다.

 

 

다른 무엇보다, 본인이 직접 투자의 목적과 근거를 댈 수 있다면, 

꾸준하고 안정적인 장기투자를 진행할 수 있을 것이라고 생각합니다!

 

여러분도 꼭, 본인만의 투자 포트폴리오를 확립해서 성투하시길 응원합니다!!

 

저 morediv의 포트폴리오는 다음분기에 또 찾아뵙도록 하겠습니다!

 

오늘도 즐거운 하루 보내세요! :D